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    十二月二十二，明軍從慶州南下，分成三路前進：東路軍是原三協中的大部隊，直趨蔚山；中路和西路軍是三協中抽調出來的兵馬，去牽制晉州的島津義宏、順天的小西行長，由于兵力有限，于是故意布下迷陣，計在牽賊于北。

    蔚山倭城以北，是毛利駐守的左兵營舊墟（陣所），承擔著拱衛蔚山倭城的功能，此處亦作為防御明軍南下的前哨據點。

    二十三日拂曉，左協大將李如梅率三百先鋒突襲了這里，而此刻的毛利還在睡覺，以至李如梅殺到時竟然毫無防備。

    毛利軍的先鋒是淺口、阿曾沼元秀、冷泉元滿，李如梅首先突破的是淺口陣營，士兵猝不及防，抵擋了幾下便逃往了阿曾陣營。雖然阿曾也試圖抵抗，但根本不是明軍的對手，部隊一觸即潰。

    隨即明軍突襲先鋒又殺向冷泉陣營，這冷泉雖也是猝不及防，到底是個老牌武士，五十多歲年紀竟毫不退縮，但終究不敵，連帶其侍童也一并戰死。

    在冷泉陣營附近還有加藤安政與其手下，在拂曉李如梅開始突襲時，還在睡夢中的加藤士兵很長時間都沒反應過來，直到潰敗的毛利士兵逃到加藤陣營，加藤安政方才意識到明軍已經打過來了。

    加藤安政迅速披甲，帶上十一名親衛一起逃命，但先鋒軍豈肯放過他，遂緊追不舍。加藤無奈，只有一邊逃命一邊拼死反擊，最終他倒是僥幸逃脫，其手下陣亡大半。

    駐守蔚山倭城周邊的宍戶、淺野幸長、太田一吉等人聞訊后，急忙調兵支援兵營城，很快就集結了萬余兵力。

    李如梅分兵設伏于蔚山百年巖附近即兵營城以東（農所），他本是誘敵深入，卻突襲得手也是沒想到。楊登山、擺塞則埋伏于東川兩翼，只等倭寇援軍上勾。

    李如梅見倭寇大軍已經出動，便佯裝不敵撤退，以期把大軍引入明軍埋伏圈。

    辰時，麻貴也趕到戰場，此時的倭寇已進埋伏圈，他率了二百韃子騎兵迅速加入戰斗，麻貴騎兵皆持環鞭左甩右打，如雨疾雷。而倭軍不及掩耳，連筒銃都來不及用。隨軍的朝鮮忠清道節度使李時言親眼目睹韃子騎兵的作戰，不禁感慨道：“筒銃于馬戰，亦末耳！”

    巳時正，已呈敗相的倭寇援軍放棄了兵營城，轉而逃向尚未完工的蔚山倭城。這一路的潰敗猶如洪水下泄，才逃出騎兵陣，又陷入槍斧陣，大地上冒起騰騰白煙，刀斧聲砉砉然，達于遠邇，乞命之聲，嘈雜如市。

    有命逃到江邊的倭寇，見江中有船，又一哄而上搶奪，結果船只傾覆，又有多人死傷。

    午時，楊鎬也趕到戰場督戰，直至申時，戰斗方才告一段落。


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