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    武當山北麓有一座滄浪山，山峰奇秀，山上有一個濁水派，是個很小的門派，一共就師徒三人和一條黃狗。

    師父是江湖人稱“一劍斷流”的屈丞歸。大弟子陳意，綽號飛天銀練。二弟子邱索，年僅十二歲，卻有“小劍癡”的稱號。

    這師徒三人隱居在濁水湖邊，過著與世無爭的生活，每天練劍，捉魚，養花，逗狗，在這亂世之下獨享著一份自在。

    然而好景不長，五大魔教聯手圍攻武當山，濁水派遭了池魚之殃，師父屈丞歸被魔頭打成重傷，臥床不起。大弟子陳意被暗器擊中，雙目失明。

    正所謂，趁你病，要你命。

    邪教“黑風七煞”恰在此時上門尋仇，小劍癡邱索被“黑風銀針”所傷，身中劇毒，師父用靈藥壓制住毒氣的擴散，但靈藥也只能維系三個月而已。

    這天，師父將邱索叫到病床前，交給他一封信和一個密封的鐵盒，要他帶著信去老君山找一個叫李閑云的人，鐵盒則要等到他十八歲才可以打開。

    師父說:“索兒，師門存亡，以后就全靠你一個人了。”

    邱索年紀雖小，卻情深義重，說什么也不愿丟下師父和師兄。當師父的自然了解弟子的秉性，所以也并未勉強，只是叮囑他一定要把書信和鐵盒保管好。

    第二天一早，趁著邱索去湖邊練劍，瞎子師兄背著癱子師父，從滄浪山頂的絕壁懸崖跳了下去。

    黃狗引著邱索來到師父跳崖處，崖邊只留有一封書信。邱索悲痛萬分，大喊一聲“師父”就要往下跳，黃狗死死叼住他的衣角，將他拉了回來。邱索悲痛萬分，最終暈厥過去。
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